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家計簿診断とライフプランニングのプロ

山下幸子(やましたゆきこ)

山下幸子プロ:顔写真

ライフプランニング 、住宅ローン 、資産・運用 、生命保険・医療保険 、お金・保険その他

西宮市

会社名:
独立系FP事務所 山下FP企画
住所:
兵庫県西宮市中浜町3-10-203
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:3件]
  • [参考になった声の数:8件]

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2017年01月13日

参考になった数(2

生命保険・医療保険

保険相談(5000円)のコンサルを受けたお客様のお声

30代/男性
Y様さん
自営業
Y様

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2008年1月

依頼・利用内容:
現在ご加入中の生命保険の保障内容の確認・生命保険必要保障金額の算出・ヒアリングをさせたうえで、ご自身にあった保険の選び方のアドバイス

●(   西宮     )市にお住まいの(  Y   )様 ※イニシャルで

●ご相談いただく前と後ではどのようにお気持ちが変化されましたか?

ご相談前( 自分自身の加入している保険について整理できていないため不安だった )
ご相談後( 保険の要不要を整理できたのでスッキリして安心できました )


●相談してよかったと思うことはなんですか?

( 保険については自分なりに本を読んで勉強はしていましたが、直接相談することで自分と家族に合った具体的なプランが明確になったのでよかったです。 )
●山下FPに相談しようか迷っている方にアドバイスをお願いいたします。

( 保険は非常に大きな買い物であるにも関わらず、知識不足のせいで保険会社の売り文句だけを参考に加入してしまうケースが多いと思います(うちもそうでした)。一度保険会社以外のプロのお話を聞いておくことは必ず役に立つと思います。 )

●その他お気づきのことがありましたら、なんでも!
 ( 小さい子どもを連れて行ったのでウロウロしてご迷惑をおかけしましたが、優しく対応して頂いてすごく安心しました。ありがとうございました。)

Y様は、非常に勉強熱心な方で、いろいろご本を読まれてご相談に来られました。
保険でしかできないことを保険でと、お伝えいたしましたので、しっかり精査していただけたのではと思います。
小さいお子様がいるにもかかわらず、お越しいただき、ありがとうございました!

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